行業(yè)動態(tài)

Wanzefeng

美威出資15.5億美元,擬全資收購挪威生產(chǎn)商N(yùn)TS
時間:2022-01-21

周一,全球最大的三文魚生產(chǎn)商美威(Mowi)宣布以每股NOK 110價格向挪威海事集團(tuán)(NTS)發(fā)出100%股權(quán)收購要約,NTS公司估值上漲至138億挪威克朗(15.5億美元),收購方式將以50%現(xiàn)金支付和50%美威股票增發(fā)形式結(jié)算。

 

美威CEO Ivan Vindheim表示:“美威多年來一直關(guān)注著NTS,這家公司在員工、管理團(tuán)隊和股東的努力下發(fā)展成為挪威和冰島主要三文魚生產(chǎn)商之一,給我們留下了深刻的印象。”

 

NTS在挪威中部產(chǎn)區(qū)擁有堅實的基礎(chǔ),是一家完全一體化的三文魚養(yǎng)殖公司,在挪威7-12區(qū)和冰島的產(chǎn)能約有8.4萬噸(HOG)。NTS還持有挪威北部地區(qū)7.7張深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展許可證。
 


 

Vindheim稱,“NTS業(yè)務(wù)地位置和組織架構(gòu)與美威運(yùn)營戰(zhàn)略非常吻合,為推動當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)利益,我們可以共同維護(hù)和創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會,進(jìn)一步發(fā)展挪威沿海產(chǎn)能集群。”

 

美威對NTS收購要約價格為138億挪威克朗,比NTS公司股票最近一個月交易均價市值高23.9%。收購要約完整細(xì)節(jié),包括所有條件條款將在要約文件中詳細(xì)表述,在挪威奧斯陸證交所審查后發(fā)送給NTS股東。收購條件包括但不限于50%以上NTS股東接受美威報價;收購后不會對NTS產(chǎn)生重大不利變化無法律訴訟和其他政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)障礙。

 

美威還要求NTS在被收購前業(yè)務(wù)保持完整,沒有進(jìn)行剝離或拆分。此前,NTS子公司SalmonNor收購了挪威皇家三文魚公司(NRS)多數(shù)股權(quán)。

 

美威聘請SpareBank 1 Markets擔(dān)任交易財務(wù)顧問,該收購要約不受反壟斷條件的約束。